Шесть сотых процента инноваций

Вклад среднего и малого бизнеса в высокотехнологичное производство низок Фото: picvario.com

Вклад среднего и малого бизнеса в высокотехнологичное производство ничтожен. Проблема в том, что средние компании, обладающие наибольшим потенциалом, предоставлены сами себе

В начале 2013-го аналитический центр «Эксперт-Урал» совместно с Центром региональных экономических исследований Высшей школы экономики и менеджмента УрФУ подвел итоги исследования инновационной активности компаний малого и среднего бизнеса в промышленных секторах. Исследование инициировано осенью прошлого года в силу нескольких причин. Во-первых, наш очередной рейтинг инновационной активности бизнеса Урало-Западносибирского региона выявил заинтересованность малых и средних предприятий в повышении наукоемкости деятельности (подробнее см. «Ученая степень», «Э-У» № 38 от 24.10.12). Во-вторых, АЦ «Эксперт-Урал» уже проводил аналогичное исследование среди крупнейших промышленных предприятий региона (см. «Знаю как», «Э-У» № 50 от 19.12.11), и для полноты картины, описывающей текущий уровень и перспективы развития инноваций, нам необходимо дополнить ее средним и малым бизнесом (СМБ).

В-третьих, на всех уровнях власти, в экспертных обсуждениях все больше внимания уделяется средним компаниям. Они считаются основным источником формирования конкурентной среды за счет большей восприимчивости к внедрению инновационных решений. С ними также связывают перспективы экспорта высокотехнологичной продукции (см., например, «Созидательные разрушители», «Э-У» № 25 от 25.06.12; «Шило как внутренний стержень», «Э-У» № 18 от 09.05.11).

Наше исследование велось по двум направлениям. Первое — оценка вклада средних и малых предприятий в инновационное развитие Урала и Западной Сибири, а также уровня инновационной активности данного сегмента. Анализ проводился на базе статистической информации, аккумулируемой Росстатом. Второе направление — проведение углубленных интервью с представителями малого и среднего инновационного бизнеса, посвященных специфике инновационной деятельности отдельных компаний: источникам финансирования, стимулам, инновационным продуктам и решениям, моделям управления инновациями. Перейдем к основным результатам.

Кто здесь хайтек

По данным Росстата, в 2011 году на Урале (из-за отсутствия статистики Удмуртия из расчетов исключена) доля инновационной продукции в общем объеме произведенных товаров, работ, услуг составила всего 3% против 4,8% в среднем по стране. Ра­зумеется, это средний показатель: например, у регионального лидера Пермского края — 7,7%, у Тюменской области — 1,8%. Но даже Прикамью очень далеко до значений, обозначенных правительством страны — 25— 35%.

Судя по статистике, на средний и малый бизнес в целом по Уралу приходится лишь 2% инновационных товаров и услуг. Исключение составляет Курганская область — 32,5%.

Лидером по инновационной активности средних промышленных предприятий (по малому бизнесу статистика устарела) по итогам 2010 года является Тюменская область: 37,6% компаний здесь занимаются высокими технологиями. На втором месте — Курганская область (17,9%). В аутсайдерах — Свердловская область (6,6%). Заметим, что к этим данным нужно относиться с большой долей скепсиса: Росстат считает инновационную активность как отношение числа средних хайтек-предприятий к общему количеству обследованных (!) средних организаций. Понятно, что такая метода может приводить к значительным искажениям.

Основу инновационной продукции практически на всех территориях Урала представляют товары, внедренные или значительно технологически измененные за последние три года. На общем фоне выделяются только Свердловская и Челябинская области, где 15% и 22% инноваций соответственно получились за счет усовершенствования текущей продукции.

Сомнительно выглядят данные, говорящие о том, что только свердловский средний бизнес отгружает товары наноиндустрии. Тем не менее другой статистики в нашем распоряжении нет.

Если анализировать затраты средних компаний на технологические инновации (Росстат выделяет также маркетинговые, экологические и организационные), то их львиная доля (68%, 420 млн рублей) в 2010 году ушла на приобретение оборудования. У тюменских, курганских и свердловских предприятий на эту статью израсходовано 81 — 89%.

Второе место в общем объеме затрат среднего инновационного бизнеса — производственное проектирование, дизайн и разработка, не связанные с научными
изысканиями (17%, около 100 млн рублей). Регионы-лидеры здесь — Пермский край и Челябинская область (37% и 43% в расходах соответственно).

Тройку замыкают затраты на исследования и разработку новых продуктов и методов производства (в среднем около 7%, почти 63 млн рублей).

Структура финансирования инноваций средних предприятий значительно отличается от той, что сложилась в крупных компаниях (о ней см. «Новое не для всех», «Э-У» № 48 от 05.12.11): если последним 50% средств достается от государства, то у первых в среднем 80% вливаний — собственные деньги. В Челябинской и Тюменской областях цифра больше — 98%. Исключением является разве что Башкирия, в которой половина затрат на технологические инновации покрывается кредитами и займами.

По итогам 2010 года наиболее диверсифицированная структура финансирования инноваций у Свердловской области: 64,6% — собственные средства; 27,7% — кредиты и займы; 7,8% — средства регионального и муниципальных бюджетов. На общем фоне также выделяется Пермский край, где 13,5% денег выделено венчурными фондами.

19 смелых

Для экспертных интервью мы отобрали около 120 компаний. Цифра получилась небольшой (для сравнения: только в одной Свердловской области на конец 2012 года работало 190 тыс. малых и средних предприятий), поскольку фильтр был жестким. Нас интересовали фирмы, во-первых, только промышленные (в их число мы включили ИТ- и телеком-компании), во-вторых, с приростом годовой выручки выше, чем в среднем по рынку. Кроме того, предприятия выборки должны были вести активную инновационную деятельность: тратить деньги на НИОКР, иметь нематериальные активы, патенты или совместные проекты с институтами поддержки и развития инноваций.

На наше предложение поучаствовать в исследовании откликнулось только 19 компаний из секторов ИТ- и телеком, АПК, машиностроения, металлургии, деревообработки, химии и производства строительных материалов. Потому сразу оговоримся: не стоит экстраполировать выводы, сделанные на основе глубинных интервью, на все предприятия какой-либо отрасли или сектор среднего бизнеса в целом. Тем не менее некоторые тенденции нам показались любопытными.

Самооценка

Прежде всего мы попытались выяснить, как компании оценивают уровень собственного развития в области высоких технологий. Респондентов просили рассказать о предложенных за последнее время инновационных решениях, сопоставить уровень этих решений с российскими или зарубежными аналогами (если таковые имеются), а также указать основных потребителей продукции.

Самооценка предприятий СМБ оказалась достаточно высока. Все без исключения респонденты отмечали, что постоянно ведут разработку новой или усовершенствование уже выпускаемой продукции. В пермском «Прогнозе» (интеллектуальные системы управления данными) отмечают, что их продукты по уровню инновационности соответствуют мировым аналогам. Подтверждение — попадание компании по итогам 2012 года в так называемый «Магический квадрант Гартнера». Это ежегодный аналитический отчет международного агентства Gartner, занимающегося исследованиями в ИТ-секторе. Тем самым эксперты мирового уровня признали рыночные достижения «Прогноза».

В другой ИТ-компании, екатеринбургском «СКБ Контуре» (системы электронной отчетности), видят свою инновационность в методах удовлетворения нужд конкретных клиентов (используемые в работе языки и алгоритмы не новы для мирового ИТ-рынка).

Аналогичную позицию занимают компании машиностроительной отрасли, которые в нашем перечне представляют два узких сегмента — приборостроение и производство оборудования для нефтегазового сектора. Последние оценивают уровень выпускаемой продукции как достаточно конкурентоспособный и на российском, и на мировом рынке. Особенность товара в том, что он может выпускаться под нужды конкретных заказчиков, и это усиливает уникальность и новизну предлагаемых решений.

В области приборостроения участвующий в опросе Завод радиоаппаратуры (Екатеринбург) признался, что не является производителем уникальной в мировом или российском масштабе продукции. Инновационность его решений — в освоении новых технологических процессов и внедрении автоматизированных обрабатывающих центров. Потому, на наш взгляд, в данном случае более корректно говорить о применении инновационных решений для самого предприятия, а не о выпуске высокотехнологичных товаров для потребителей.

Из химического сектора, считающегося в мировой практике достаточно высокотехнологичным, в нашу экспертную выборку попали два предприятия — «Эрготек» и ФГУП «УНИХИМ с опытным заводом». Оба, по их мнению, ведут активную инновационную политику. Например, в «Эрготеке» разрабатывают продукты, «которые, как правило, первое время являются уникальными на российском рынке, затем по их лекалам начинают появляться аналоги». УНИХИМ больше всего гордится установкой для выпуска комбинированного дезинфектанта для питьевой и сточных вод: ее называют самой значительной разработкой за последние три года.

Компании в сфере металлургии, деревообработки, производства строительных материалов отметили, что их инновационность в основном заключается в импортозамещении — предложении местному рынку аналогов уникальных западных технологий.

Помимо технологических новшеств многие респонденты выделяли в своей деятельности инновации организационного или маркетингового характера. Например, для компании «Кургансемена» (специализируется в области создания разноплановых сортов зерновых и зернобобовых культур) важна не столько оценка уровня производимой продукции (сказывается специфика конкуренции в этой сфере), сколько сам процесс создания новых сортов. Особенностью компании является разработанная и запатентованная система ускоренного семеноводства.

Маркетинговые инновации — точка роста для компании «Бергауф Строительные Технологии» (производство строительных смесей). Такая активная политика объясняется высокой конкуренцией на рынке. Фирме необходимо и выпускать новинки, и работать над их четким позиционированием. Периодический поиск свободных ниш позволяет при правильной подаче продукта занять определенную долю рынка, уверены в «Бергауф».

Стимулы и стратегии

Следующий блок вопросов экспертного интервью был посвящен направлениям развития компании, которые позволят поддержать или повысить конкурентоспособность, а также — стимулам, побуждающим фирмы к инновационной деятельности.

Все стимулы мы условно поделили на три большие группы. Первая (довольно очевидная) — конкуренция. Она заставляет создавать инновационную продукцию, направленную на максимальное удовлетворение нужд потребителей. Для одних фирм — это конкретные заказчики (государство, госкомпании, крупные холдинги), для других — массовые пользователи. Такие приоритеты характерны для большинства опрошенных.

Вторая группа — развитие спроса на высокие технологии, формирование потребностей в инновационных продуктах, создание новых рынков. Эти стимулы характерны только для малого количества секторов — производства строительных материалов, в котором разрабатываются и внедряются маркетинговые инновации, а также для ИТ и телекомсферы.

Третья группа стимулов — снижение себестоимости товаров за счет минимизации издержек, повышение энергоэффективности производства и качества продукции. Они ведут к технологической модернизации предприятия, организационным и экологическим инновациям. Такие приоритеты характерны для промпредприятий в сфере машиностроения, химического производства, деревообработки.

Что касается стратегии инновационного развития, отдельно она в опрошенных нами компаниях не разрабатывается. Приоритетные направления и возможные стимулы, как правило, помещаются в раздел общей стратегии. Причем только у 20% опрошенных компаний такая стратегия охватывает среднесрочный период (в основном — два-три года). Причина — высокая зависимость экономики страны от политического курса.

Внутренняя организация

Наконец, последний и, пожалуй, наиболее интересный блок вопросов касался того, как в компаниях среднего и малого бизнеса генерируются новые идеи и решения и каким образом построен процесс управления ими.

Судя по ответам респондентов, средние компании не отдают приоритет тем или иным источникам идей и пользуются как внешними (ТЗ госзаказов, обратная связь от клиентов, маркетинговые исследования, мониторинг предложений конкурентов), так и внутренними (R&D-подразделения, собственники бизнеса, топ-менеджмент).

Оргструктуры, ответственные за инновационную деятельность в средних компаниях, условно можно также разделить на две группы: постоянные и временные (проектные). Последние создаются, как правило, под решение краткосрочных конкретных задач — разработку и продвижение новой продукции, модернизацию технологического процесса и т.п. Такой моделью пользуется большинство производственных предприятий сектора СМБ, она помогает избежать постоянных затрат на содержание R&D-подразделений. Лаборатории, инженерные центры, обеспечивающие непрерывный инновационный процесс, — выбор небольшого количества средних компаний. Хотя такой подход дает максимальную отдачу.

На наш взгляд, достаточно интересен с точки зрения управления инновационной деятельностью опыт Челябинского завода технологической оснастки (ЧЗТО), организовавшего на своей территории технопарк. Модель следующая: ядром структуры является завод, специализирующийся на оборудовании для нефтегазовой отрасли, в его составе работают подразделения, занимающиеся НИОКР, маркетинговыми исследованиями и т.п., а внедрение и продвижение результатов научных исследований ведут малые инновационные предприятия-резиденты технопарка. Кроме того, на свободные производственные площадки завод привлекает сторонние организации, работающие в той же отраслевой тематике. Таким образом, вокруг ядра формируется пояс малых и средних предприятий, функционирующих в одном сегменте и способных производить комплектующие как для завода, так и для внешних потребителей.

Добавим, что статус технопарка обеспечивает ЧЗТО существенными преференциями: льготами по налогам на имущество и прибыль, различными госсубсидиями. Плюс завод зарабатывает на арендной плате. Концентрация опыта, знаний, создание «инновационного бульона», экономия средств позволяют обновлять оборудование, реализовать крупные, востребованные проекты. Например, сейчас ЧЗТО разрабатывает привод штангового насоса с характеристиками, аналогов которым в мире нет.

Постоянные исследовательские подразделения далеко не всегда охватывают полный цикл инновационного процесса. Чаще всего средние компании исключают из поля деятельности своих R&D-отделов опытное и серийное производство или маркетинг. Эти функции выводятся на аутсорсинг, в качестве подрядчиков выступают вузы, научные центры крупных компаний, независимые лаборатории и испытательные центры. Как правило, такая политика обусловлена экономическими факторами. Подобный подход на Урале исповедует компания «Бергауф», она обращается к услугам внешних лабораторий, если ей необходимо провести независимые испытания продукции, а также в случае отсутствия необходимых методик.

Забытый средний

Перейдем к некоторым выводам. Процессы управления инновациями в компаниях СМБ-сектора разнообразны. Иными словами, на данной стадии развития в малых и средних предприятиях типовые модели менеджмента высоких технологий не сформировались. В каждой из интервьюированных компаний организация инновационной деятельности велась на ощупь, по интуиции, исходя из логики развития бизнеса.

Еще один вывод — структура финансирования инновационной деятельности в секторе СМБ ясно свидетельствует о слабой доступности кредитных ресурсов и низком интересе венчуров. Исключение составляет разве что екатеринбургский рынок ИТ, на котором местные фонды профинансировали уже около 20 стартапов, а в конце прошлого года проект Domosite.ru (софт для управляющих компаний и соцсеть для жильцов) подняла международные инвестиции от Runa Capital (подробнее см. «Зона комфорта», «Э-У» № 1 от 24.12.12).

В целом позитива мало. Возлагая надежды на сектор СМБ как ядро будущего инновационного предпринимательства, государство, очевидно, выпустило из поля зрения сегмент средних фирм. На федеральном уровне для начинающих компаний созданы фонды Бортника и Сколково, на региональном — разнообразные структуры поддержки малых предприятий. Средние же остались за бортом. Хотя такие фирмы, на наш взгляд, наиболее гибки к изменениям внешней экономической конъюнктуры, активны на существующих рынках или создают новые, а также способны быстро адаптировать технологические процессы для внедрения новых разработок.
И именно для средних компаний инструменты господдержки должны быть созданы в первую очередь.