Аналитический обзор
(подготовлен в 2010 году в рамках Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы)
Введение
В условиях посткризисного периода инвестиции являются одним из важнейших факторов и необходимым условием восстановительного роста каждого региона.
В Ростовской области усиление инвестиционной активности имеет первостепенное значение не только для предприятий крупнотоварного сектора, но и для субъектов малого и среднего предпринимательства, поскольку малый и средний бизнес получил широкое распространение во всех сферах региональной экономики. При этом если у крупных предприятий и организаций имеется определенный инвестиционный задел на базе вертикально- интеграционных связей и крупных инвестиционных проектов, то у малых и средних предприятий активизация инвестиционной деятельности зависит в том числе и от мероприятий, направленных на улучшение инвестиционного климата в области.
По итогам 2009 года Ростовская область в общероссийском рейтинге занимала по количеству малых предприятий (включая микропредприятия) 7-ое место, по величине оборота организаций – 10-ое место, по объему инвестиций в основной капитал – 5-ое место. Средние предприятия области по количеству и по величине оборота удерживали пятую позицию среди российских регионов.
Рассматривая вклад региональных малых-микро и средних предприятий в сферу малого и среднего бизнеса Южного федерального округа, следует отметить, что Ростовская область по основным показателям стабильно занимает второе место, уступая лишь Краснодарскому краю, а по показателю «Оборот организаций» у средних предприятий - первое место в округе.
Донскими малыми предприятиями (без микропредприятий) в 2009 году было освоено инвестиций в основной капитал 1,8 млн. рублей в расчете на одно предприятие, что выше среднероссийского показателя (1,1 млн. рублей), но меньше аналогичного показателя по субъектам малого бизнеса, осуществлявшим свою деятельность на территории Краснодарского края (3,9 млн. рублей).
В рамках реализации «Областной целевой программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства в Ростовской области на 2009-2011 годы» была исследована инвестиционная активность малых (включая микропредприятия) и средних предприятий за 2009 год.
Целью данной исследовательской работы явилось изучение:
- степени участия малых и средних предприятий в формировании инвестиционного капитала Ростовской области в посткризисных условиях;
- приоритетных направлений инвестиционной деятельности субъектов малого и среднего бизнеса;
- уровня инвестиционной активности в различных секторах экономики области;
- исследование потенциальных финансовых ресурсов, используемых хозяйствующими субъектами для реализации своих инвестиционных намерений;
- перспектив дальнейшего развития инвестиционной сферы региона.
Выборочная совокупность объектов регионального мониторинга была сформирована методом случайной выборки из двух категорий:
1. Категория «субъекты малого предпринимательства, заявившие о своих инвестиционных намерениях»;
2. Категория «субъекты среднего предпринимательства, заявившие о своих инвестиционных намерениях».
Выборочным обследованием было охвачено около 2,5 тысяч субъектов малого и более 600 субъектов среднего предпринимательства, в ходе которого было выявлено, что в 2009 году о своих инвестиционных намерениях заявило почти две трети обследованных малых и средних предприятий.
В рамках каждой категории были выбраны следующие показатели:
- общий объем инвестиций в основной капитал;
- видовая структура инвестиций в основной капитал;
- источники формирования инвестиций в основной капитал,
В целях оценки инвестиционной активности дополнительно были проведены исследования показателей в разрезе видов экономической деятельности, в территориальном аспекте и сравнительный анализ инвестиционной деятельности крупных, средних и малых предприятий и организаций.
Анализ инвестиционного климата в сфере малого и среднего бизнеса Ростовской области
В 2009 году общий объем инвестиций в основной капитал по полному кругу организаций Ростовской области составил 166,7 млрд. рублей. Темп снижения инвестиций по отношению к 2008 году сложился на уровне 94,1 процента в действующих ценах (80,2% в сопоставимых ценах)
Рассмотрение динамических показателей инвестиций в основной капитал по разным категориям хозяйствующих субъектов подтверждает полученный в ходе ранее проводимых исследований вывод, что уровень инвестиционной активности определяется в первую очередь состоянием производственного потенциала.
В этой связи крупные предприятия и организации находятся в более благоприятных экономических условиях и менее подвержены негативным воздействиям кризисных тенденций, нежели малые компании, основной задачей которых является сохранение производственно-хозяйственной базы.
Сравнительный анализ динамики оборота организаций показал, что в 2009 году у крупных предприятий и организаций было отмечено незначительное его увеличение по отношению к 2008 году при снижении оборота у субъектов среднего и малого предпринимательства, причем по малым предприятиям была зафиксирована наибольшая глубина падения (на треть от уровня предыдущего года).
Оборот организаций и инвестиции в основной капитал в 2009 году
Таблица 1
Категории
хозяйствующих субъектов
Оборот
организаций,
млн.рублей
Темп роста (снижения) к 2008 году в действующих ценах, %
Инвестиции в основной капитал,
млн.рублей
Темп роста (снижения) к 2008 году в действующих ценах, %
- крупные предприятия и
организации
721340,5
100,6
104974,3
101,5
- субъекты среднего
предпринимательства
92148,3
94,0
4506,9
39,4
- субъекты малого
предпринимательства
399108,1
66,9
15166,6
59,6
В 2009 году в категории крупных хозяйствующих субъектов было отмечено некоторое увеличение объема инвестиций в основной капитал в сравнении с 2008 годом (в действующих ценах), в определенной степени обусловленное реализацией инвестиционных проектов предприятиями, у которых финансирование инвестиционной деятельности осуществлялось за счет средств вышестоящих организаций и в рамках федеральных программ.
Малыми предприятиями (включая микропредприятия) в 2009 году было использовано инвестиций в основной капитал на 41,4 процента меньше, средними предприятиями – на 60,6 процента меньше, чем в 2008 году.
При этом следует отметить, что, кроме кризисных реалий, на формирование низких динамических показателей по категориям субъектов малого и среднего предпринимательства повлиял ряд факторов.
Во-первых, низкий темп освоения инвестиций в основной капитал в 2009 году сформировался на фоне высоких показателей динамики инвестиционных вложений предыдущего года. В 2008 году последствия мирового финансового кризиса еще не оказали значительного влияния на состояние инвестиционного климата, так как большинство инвесторов сформировали свои инвестиционные портфели до появления проблем в кредитно-финансовой сфере. Высокие темпы освоения инвестиций, сложившиеся в первой половине 2008 года, позволили создать определенный запас прочности инвестиционных намерений.
Динамика инвестиций в основной капитал в 2008-2009г.г.
(в процентах к предыдущему году)
Во-вторых, тенденция снижения инвестиционной активности затронула предприятия практически всех видов экономической деятельности, среди них наиболее капиталоемкие, такие как: строительство, операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг, сельское хозяйство.
Усиление инвестиционной активности было продолжено в сфере малого предпринимательства предприятиями обрабатывающих производств (темп прироста +7,8%, причем в немалойстепени за счет прироста (+16,5%) инвестиций в основной капитал у предприятий, производящих продукты питания) и предприятиями гостинично-ресторанного бизнеса (+93,2%, однако их доля в общем объеме инвестиционного капитала невелика).
В секторе среднего предпринимательства оживление инвестиционной активности в сравнении с предыдущим годом произошло также в гостинично-ресторанном бизнесе (в 2 раза), транспорте (в 2,3 раза) и связи (на 34,2%). При этом следует отметить, что в этих видах деятельности в 2008 году наблюдались незначительные объемы инвестиций в основной капитал.
Динамика инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего бизнеса в разрезе видов экономической деятельности в 2008-2009 г.г.
(в процентах к предыдущему году)
Таблица 2
Темп роста (снижения)
Малые
предприятия
Средние
предприятия
2008
2009
2008
2009
Всего
в том числе по видам экономической деятельности:
155,8
59,6
188,8
39,4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
159,2
80,2
139,6
52,5
Рыбоводство, рыболовство
163,5
80,0
97,1
22,8
Добыча полезных ископаемых
в 5,7 р
45,2
в 3,8 р.
5,0
Обрабатывающие производства
178,8
107,8
в 2,5 р.
35,1
из них:
-производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
в 4,4 р
116,5
63,8
60,6
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
в 3,7 р
26,0
112,5
26,9
Строительство
108,9
61,4
194,1
10,6
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
142,3
46,5
103,2
66,4
Гостиницы и рестораны
в 3,3 р
193,2
48,1
в 2,0 р
Транспорт
177,1
85,7
69,6
в 2,3 р
Связь
46,0
64,1
91,5
132,4
Финансовая деятельность
-
-
в 2,6 р.
83,9
Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
в 2,5 р
39,6
92,9
21,1
Образование
113,8
0,0
-
-
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
в 14,0 р
50,9
в 2,9 р.
48,4
Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
в 7,1 р
29,9
198,6
71,2
Во-третьих, сравнительный анализ освоения инвестиций в основной капитал субъектов малого и среднего предпринимательства показал, что замедление динамики по средним предприятиям в 2009 году в сравнении с 2008 годом было более интенсивным, чем по малым предприятиям (39% к 60%).
При этом следует отметить, что на формирование динамического показателя по субъектам среднего предпринимательства значительное влияние оказывал фактор изменения статуса ООО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» с категории среднего на крупное предприятие и имеющего значительные объемы инвестиций в основной капитал в 2008-2009 г.г., а также и ряда других предприятий. С учетом таких изменений темп снижения объема инвестиций в основной капитал по средним предприятиям составил 82 процента от уровня 2008 года.
Таким образом, проведенные исследования показали, что среди хозяйствующих субъектов наиболее высокий уровень инвестиционной активности в посткризисный период обеспечивали крупные предприятия и организации, а самый низкий уровень сложился по субъектам малого бизнеса.
Исследования инвестиционного капитала в территориальном аспекте позволили выявить, что базовые условия экономического потенциала различных муниципальных образований Ростовской области неодинаковы и это в определенной степени влияет на распределение объемов инвестиций по территориям области. Сравнительный анализ выявил, что малый бизнес более активно осуществлял инвестиционные проекты в городских округах, а наибольшая часть инвестиций в основной капитал среднего бизнеса приходилась на муниципальные районы области.
На развитие экономики и социальной сферы в 2009 году малыми предприятиями в городских округах использовано 9648,1 млн. рублей или 63,6 процента от общего объема инвестиций малых предприятий (в 2008 году - 18818,2 млн. рублей или 73,9%). Инвестиции в основной капитал у субъектов малого предпринимательства, осуществляющих инвестиционную деятельность на селе, составили 5518,4 млн. рублей или 36,4 процента (в 2008 году – 6644,2 млн. рублей или 26,1%), соответственно.
Средними предприятиями в 2009 году в городских округах инвестировано в основной капитал 1487,8 млн. рублей или треть от общего объема инвестиций, освоенных средними предприятиями в целом по области (в 2008 году – 3093,0 млн. рублей или 27%, соответственно); в муниципальных районах – 3019,1 млн. рублей или 67 процентов (в 2008 году – 8356,1 млн. рублей или 73%).
Территориальная структура инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий в 2009 году
(в процентах)
Динамика инвестиционной активности в 2009 году по отношению к 2008 году у сельских и у городских предпринимателей складывалась неравномерно. Объемы инвестиций, освоенные представителями малого и среднего бизнеса в городских округах, сократились примерно вдвое (на 48,7 и 51,9%, соответственно). Это обусловлено сокращением объемов жилищного строительства малыми строительными организациями, выступающими основными инвесторами в данном сегменте экономики, у субъектов среднего предпринимательства отмечалось снижение объемов инвестиций, как в строительство жилья, так и в объекты производственно-технического назначения (здания и сооружения).
В сельской местности глубина снижения использования инвестиций в основной капитал малыми предприятиями составила 16,9 процента к уровню 2008 года, средними организациями – 63,9 процента (по сопоставимому кругу средних предприятий, без учета объемов инвестиций ОАО «НЗНП» – 8%).
Ситуация, складывающаяся в инвестиционной сфере на селе, заслуживает пристального внимания, поскольку в отсутствии крупных предприятий именно результаты деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе и в части освоения инвестиций, определяют перспективы социально-экономического развития во многих сельских районах.
Среди субъектов малого предпринимательства в муниципальных районах в 2009 году наиболее крупные инвестиционные проекты реализовывались в следующих районах: Миллеровском (852,7 млн. рублей, из них 780,7 млн. рублей – на продолжающееся строительство и техническое оснащение свиноводческого комплекса и покупку животных), Тацинском (687,4 млн. рублей, в том числе 638,1 млн.рублей - на строительство шахты), Веселовском (599,2 млн. рублей, из них 521,8 млн. рублей – на строительство и закупку оборудования для маслозавода) и Усть-Донецком (522 млн. рублей, в том числе 395,4 млн. рублей – на строительство и оборудование птичников) районах, что составило почти половину от общего объема инвестиций в основной капитал малых предприятий в сельской местности.
При этом в Миллеровском и Тацинском районах произошло снижение объема инвестиций в сравнении с 2008 годом, соответственно, на 35,9 и 25,9 процента. В Веселовском и Усть-Донецком районах инвестиционные вложения увеличились, соответственно, на 48,1 процента и в 8 раз.
В 2009 году субъектами малого бизнеса использовано инвестиций в основной капитал: в Аксайском районе (499,9 млн. рублей) - при строительстве жилья, производственных зданий, приобретении строительной техники и технологического оборудования для производства пластмасс и др.); в Красносулинском районе (383,3 млн. рублей) – при строительстве и техническом оснащении машзавода. Объемы инвестиций в Тарасовском районе составили 205,3 млн. рублей, от 100 до 200 млн.рублей инвестиций в 2009 году освоены малыми предприятиями Белокалитвинского, Зерноградского, Матвеево-Курганского, Орловского и Октябрьского районов.
Инвесторами вышеперечисленных территорий была обеспечена почти треть общего объема инвестиций в основной капитал малых предприятий, осуществляющих деятельность в сельской местности. Значительная часть инвестиций была затрачена на приобретение машин, оборудования и транспортных средств: в Тарасовском районе – на оборудование для скважин и перекачки нефти, в Белокалитвинском, Матвеево-Курганском районах – на автотранспортные средства и сельхозтехнику. В Зерноградском районе приобретено оборудование для газовых сетей.
В Орловском и Октябрьском районах инвестиции были освоены при строительстве зданий и сооружений (автозаправочных станций и гостиницы).
В большинстве сельских районов размеры инвестиционного капитала малых предприятий находились в пределах 12 - 88 млн.рублей, в отдельных сельских территориях отмечались незначительные объемы инвестиций в основной капитал (от 2,4 до 9,7 млн. рублей). Не были реализованы инвестиционные намерения субъектами малого предпринимательства Советского района.
Таблица 3.
Группировка инвестиций в основной капитал малых предприятий по муниципальным районам
Количество муниципаль-ных районов
Инвестиции в основной капитал в 2009 году, млн.руб.
Темп роста (снижения) к 2008 году, %
Удельный вес в общем объеме инвестиций по муниципаль-ным районам,%
более 500 млн. рублей
4
2661,3
97,6
48,2
от 100 до 500 млн. рублей
8
1712,1
87,9
31,0
от 10 до 100 млн. рублей
26
1120,7
62,3
20,3
менее 10 млн. рублей
4
24,3
14,3
0,5
Помимо малых предприятий вышеназванных Белокалитвинского, Веселовского, Красносулинского и Усть-Донецкого районов, несмотря на кризисные явления, увеличили объемы инвестиций в основной капитал в 2009 году по отношению к 2008 году предприниматели Pемонтненского, Заветинского, Сальского, Kонстантиновского районов (более, чем в 2 раза); Песчанокопского, Cемикаракорского, Mорозовского, Цимлянского, Mартыновского районов (от 105 до 188%). В большинстве своем средства были использованы на приобретение сельхозтехники и автотранспорта. Кроме того, в Сальском районе часть средств была освоена в ходе жилищного строительства, в Константиновском районе – в ходе реконструкции зданий производственного назначения.
В остальных муниципальных сельских образованиях наблюдалось снижение инвестиционной активности, из них в 13-ти темпы снижения не превышали значения 50 процентов (Азовский, Боковский, Верхнедонской, Волгодонской, Дубовский, Кагальницкий, Милютинский, Мясниковский, Октябрьский, Родионово-Несветайский, Целинский и Чертковский районы).
В сфере среднего бизнеса в муниципальных районах наиболее капиталоемкий проект в 2009 году был осуществлен в Октябрьском районе (строительство завода сэндвич-панелей и строительных конструкций) - 45,3 процента от общего объема инвестиций на селе.
Более 100 млн. рублей (от 103 до 159 млн. рублей) инвестиций в целом по региону реализовано средними предприятиями Азовского, Каменского, Орловского и Сальского районов( в основном на приобретение машин, оборудования и транспортных средств). В Азовском, Каменском и Сальском районах, кроме технического перевооружения, – на строительство и реконструкцию зданий и сооружений. В остальных муниципальных образованиях объем инвестиций колебался в интервале от 4 до 85 млн. рублей (преимущественно на обновление технической базы), минимальный объем инвестиций (20 тыс. рублей) был отмечен в Егорлыкском районе.
Таблица 4.
Группировка инвестиций в основной капитал средних предприятий по муниципальным районам1)
Количество муниципаль-ных районов
Инвестиции в основной капитал в 2009 году, млн.руб.
Темп роста (снижения) к 2008 году, %
Удельный вес в общем объеме инвестиций по муниципаль-ным районам,%
более 1 млрд. рублей
1
1366,6
в 7,8 р
45,3
от 100 до 200 млн. рублей
4
533,1
59,2
17,7
от 10 до 100 млн. рублей
29
1078,9
15,4
35,7
менее 10 млн. рублей
5
30,4
23,9
1,3
1) Без Боковского, Милютинского и Советского районов, на территории которых в 2009 году средние предприятия отсутствовали, и Багаевского района, где средние предприятия не осуществляли инвестиционные вложения
В сравнении с 2008 годом инвестиционные вложения у средних предприятий выросли в Октябрьском районе в 7,8 раза, в Мартыновском - в 3,2 раза, в Мясниковском, Орловском и Песчанокопском районах –более, чем в 2 раза. Ростом динамических показателей характеризовался также инвестиционный климат в Дубовском, Заветинском, Зимовниковском, Куйбышевском, Сальском, Тацинском, Целинском и Чертковском районах (по виду «Машины, оборудование и транспортные средства»).
Снижение объемов инвестиций отмечалось в 26-ти районах области, в том числе в 14-ти - более, чем на 50 процентов (Bерхнедонском, Bеселовском, Cемикаракорском, Eгорлыкском, Kагальницком, Kаменском, Kашарском, Kрасносулинском, Mорозовском, Oбливском, Tарасовском, Миллеровском,Усть-Донецком, Шолоховском районах).
Анализ размещения инвестиций в основной капитал среди городских округов выявил, что наибольшие объемы инвестиций традиционно осваивают ростовские малые и средние предприятия – на их долю приходилось в 2009 году по 76 процентов в соответствующей группе (в 2008 году, соответственно, 79 и 68%). При этом объем освоенных инвестиций по малым предприятиям снизился по отношению к предыдущему году на 52,8 процента, по средним предприятиям – на 46,4 процента.
Динамика инвестиционного развития малого и среднего бизнеса в городских округах в 2009 году характеризовалась оживлением инвестиционных процессов по отношению к 2008 году лишь в двух городах области: Каменск-Шахтинском и Новошахтинске, а также у малых предприятий г. Зверево.
Таблица 5
Группировка инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий по городским округам
Малые предприятия
Средние предприятия
Города
Инвестиции в
основной
капитал
в 2009 году,
тыс.руб.
Темп роста
(снижения)
к 2008 году, %
Удельный вес
в общем объеме
инвестиций по
городским округам,%
Инвестиции
в основной
капитал
в 2009 году,
тыс.руб.
Темп роста
(снижения)
к 2008 году, %
Удельный вес
в общем
объеме инвестиций
по по городским
округам,%
Ростов-на-Дону
7341272
47,2
76,1
1127259
53,6
75,8
Aзов
425493
89,9
4,4
21573
95,9
1,5
Батайск
155206
39,3
1,6
7135
12,2
0,5
Bолгодонск
411197
65,3
4,3
133046
80,3
8,9
Гуково
49584
34,9
0,5
2063
10,9
0,1
Донецк
1258
4,5
0,0
-1)
-
-
Зверево
34971
в 2,0 р
0,4
-1)
-
-
Kаменск
125111
103,4
1,3
41143
182,8
2,8
Hовочеркасск
320328
60,1
3,3
18023
73,2
1,2
Hовошахтинск
96473
в 2,8 р
1,0
43399
в 2,1 р
2,9
Tаганрог
611275
76,8
6,3
59104
51,6
4,0
Шахты
75916
75,1
0,8
35037
6,6
2,4
1) На территории г. Зверево в 2009 году средние предприятия отсутствовали, в г. Донецке средние предприятия не осуществляли инвестиционные вложения
В Каменск-Шахтинском темп освоения инвестиций составил у субъектов малого предпринимательства 103,4 процента. Средства были освоены при строительстве гостиничного и торгового комплекса и использованы на закупку автотранспортных средств. Средние предприятия увеличили объем инвестиций на 82,8 процента, наибольшая часть которых была освоена в ходе жилищного строительства.
В Новошахтинске малыми предприятиями инвестиционные ресурсы были задействованы при строительстве жилых домов, использованы на приобретение строительной техники, технологического оборудования для производства кирпича и металлообрабатывающего оборудования, на эти цели было освоено в 2,8 раза средств больше, чем в 2008 году. Рост инвестиций в целом в 2,1 раза по сравнению с 2008 годом у средних организаций города был обеспечен за счет жилищного строительства.
Двухкратное превышение инвестиций в основной капитал малых предприятий города Зверево в 2009 году по отношению к 2008 году во многом связано со строительством автозаправочной станции и расширением производственных площадей хлебоприемного предприятия.
В остальных городских округах у субъектов малого и среднего предпринимательства уровень инвестиционной активности в 2009 году сложился ниже, чем в 2008 году, причем наименьшие его показатели по малым предприятиям были отмечены в городах Гуково, Батайске и Ростове-на-Дону, по средним предприятиям - в городах Шахты, Гуково, Батайске, при этом в городе Донецке средние предприятия не осуществляли инвестиционные проекты.
Таким образом, проведенные исследования инвестиционного капитала в территориальном разрезе выявили, что в большинстве муниципальных образованиях Ростовской области произошло снижение уровня инвестиционной активности. В настоящих условиях администрациям городских округов и муниципальных районов следует проанализировать причины, сдерживающие восстановительный рост инвестиционной активности и разработать мероприятия для создания благоприятного инвестиционного климата, используя имеющиеся ресурсы и изыскивая новые резервы повышения инвестиционной привлекательности.
В целях анализа перспектив развития инвестиционных процессов в основных секторах экономики Ростовской области проведены исследования о распределении инвестиций в основной капитал по различным категориям хозяйствующих субъектов в разрезе основных видов экономической деятельности.
Это позволило выявить, что у крупных предприятий основной объем инвестиций в основной капитал распределился между: организациями, осуществляющими операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг; предприятиями обрабатывающих производств и организациями, осуществляющими прочие виды деятельности (образование, здравоохранение, государственное управление и др.).
Значительное (с 28% в 2008 году до 39 % в 2009 году) расширение присутствия в структуре инвестиционного капитала организаций, осуществляющих операции с недвижимым имуществом, аренду и предоставление услуг, в 2009 году обусловлено крупнейшими инвестиционными вложениями в строительство 2-ого энергоблока Ростовской АЭС и нового моста через р. Дон.
Доля инвестиций в основной капитал, приходящаяся на предприятия обрабатывающих производств несколько снизилась в сравнении с 2008 годом (на 3 процентных пункта) и составила 20 процентов от общего объема инвестиционного капитала крупных предприятий и организаций в 2009 году. Среди дорогостоящих инвестиционных проектов следует отметить строительство завода по производству чипсов и безалкогольных напитков филиалом ООО «Фрито Лей Мануфактуринг», техническое оснащение завода по производству растительных масел Миллеровским филиалом ООО «Астон», стеклотарного завода - ООО «Актис», расширение производственных мощностей ОАО «Тагмет», филиалом ККЭБСЕ и др.
Снижение инвестиционной составляющей произошло у организаций, оказывающих услуги в области образования, здравоохранения, государственного управления, связи, строительных и транспортных организаций.
При этом оставалась стабильной доля торговых организаций и несколько возросла доля сельскохозяйственных организаций (расширение производственных мощностей и обновление технической базы).
У средних организаций наибольший удельный вес приходился на инвестиции в основной капитал предприятий обрабатывающих производств – более 50 процентов в 2008 – 2009 годах. При этом в 2008 году 45 процентов инвестиционного капитала всех средних предприятий составляли инвестиции на строительство завода по производству нефтепродуктов, то в 2009 году около трети от общего объема инвестиций среднего бизнеса приходилась на строительство завода сэндвич-панелей и строительных конструкций ООО «Металл-Дон»).
В структуре средних предприятий произошло увеличение доли аграрного сектора преимущественно за счет технического перевооружения. Среди значительных инвесторов: ЗАО «Русская свинина», ООО «Солнечное», ЗАО «Батайское». Одновременно наблюдалось существенное снижение доли инвестиций в основной капитал строительных организаций.
Для субъектов малого предпринимательства приоритетным направлением в части инвестиционных намерений является по-прежнему строительство - на протяжении двух лет в инвестиционной сфере малого бизнеса строительные организации занимали постоянную нишу 35 процентов. В 2009 году малыми предприятиями были осуществлены вложения в строительство гипермаркета, бизнес-центра, спорткомплекса и др.
Организации с видом деятельности «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» снизили свое присутствие в структуре инвестиционного капитала малых предприятий на 10 процентных пунктов в сравнении с 2008 годом, что связано с завершающей стадией ряда проектов (строительство шахты, торговых центров и др.).
Доля сельскохозяйственных малых организаций, напротив, увеличилась почти на 5 процентных пунктов преимущественно за счет расширения и оснащения свиноводческих комплексов, строительства птичников.
Таблица 6
Удельный вес инвестиций крупных, средних и малых предприятий по основным видам экономической деятельности в общем объеме инвестиционного капитала
(в процентах)
Виды экономической
деятельности
Крупные
предприятия
Средние
предприятия
Малые
предприятия
2008
2009
2008
2009
2008
2009
Инвестиции в основной капитал,
всего по области
из них:
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
4,2
6,3
23,8
31,8
13,1
17,7
обрабатывающие производства
23,2
20,1
57,0
50,7
7,3
13,3
в том числе:
- производство пищевых продуктов
2,1
6,1
2,9
1,7
3,2
6,3
- производство нефтепродуктов;
-
1,2
45,0
-
-
-
- производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них;
0,0
0,0
0,1
11,1
0,0
0,0
- производство неметаллических минеральных продуктов;
8,0
4,8
6,3
1,9
0,2
0,2
- металлургическое производство;
9,4
2,9
0,7
0,3
0,1
2,3
- производство готовых металлических изделий;
0,7
0,6
4,4
31,6
0,3
0,4
- производство автомобилей.
3,5
2,1
0,0
0,0
0,2
0,6
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
6,2
6,2
4,1
6,9
9,1
7,1
строительство
4,2
2,7
10,8
2,9
34,5
35,6
транспорт и связь
9,1
5,5
0,8
4,2
1,7
2,4
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
28,3
39,2
1,7
0,9
28,7
19,1
прочие виды деятельности (образование, здравоохранение, государственное управление и др.)
24,8
20,0
1,8
2,6
5,6
4,8
Исследования структуры инвестиций малых предприятий по видам экономической деятельности показали, что в 2009 году более половины (в 2008 году - две трети) от общего объема инвестиционного капитала приходилось на малые строительные организации и организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом.
При этом малыми организациями, специализирующимися на операциях с недвижимым имуществом, в 2009 году было освоено инвестиций в основной капитал на 60,4 процента меньше, чем в 2008 году, их удельный вес в общем объеме инвестиций малых предприятий всех видов экономической деятельности снизился почти на 10 процентных пунктов (в свою очередь, необходимо отметить, что в 2008 году в этом секторе наблюдался рост инвестиционных вложений в 2,5 раза).
Сокращение объемов инвестирования у этих организаций происходило по всем составляющим видовой структуры инвестиций в основной капитал. Инвестиции на строительство зданий и сооружений в 2009 году снизились на 62,9 процента (в 2008 году, напротив, отмечался рост в 2,9 раза), инвестиции в жилье - на 54,5 процента (в 2008 году – рост в 11 раз). При этом в видовой структуре инвестиций в основной капитал значительных изменений по сравнению с 2008 годом не произошло.
Доля строительных организаций в общем объеме инвестиций в основной капитал малого предпринимательства практически осталась на прошлогоднем уровне. Последствия мирового экономического кризиса, в отличие от других сфер деятельности, в наибольшей степени затронули строительную сферу, инвестиционная деятельность в которой характеризуется долгосрочными капитальными вложениями и высокой долей содержания в них привлеченных средств (в значительной части средств населения при долевом участии в жилищном строительстве).
Исследования динамики инвестиций в основной капитал малых предприятий позволили выявить, что в 2009 году в строительстве сложились самые низкие показатели темпов роста инвестиций по отношению к предыдущему году за последние шесть лет (61,4% в фактически действовавших ценах).
Анализ видовой структуры инвестиций в основной капитал малых строительных организаций показал, что в 2009 году произошли определенные структурные сдвиги. На фоне сокращения объемов инвестирования жилищного строительства (на 44,7%) в сравнении с 2008 годом несколько выросли (на 13,2%) инвестиции в здания и сооружения. Доля инвестиций в жилища при этом снизилась на 7,6 процентного пункта, а в здания и сооружения – увеличилась на 9,8 процентного пункта.
Следует отметить, что в жилищном строительстве наблюдалось устойчивое снижение объемов инвестирования малым бизнесом, начиная с 2007 года.
Динамика темпов роста объемов инвестиций в основной капитал по малым строительным организациям
(в процентах к предыдущему году)
Отличительной особенностью 2009 года стало увеличение инвестиционной активности и расширение присутствия в структуре инвестиционного капитала малых предприятий обрабатывающих производств и гостинично-ресторанного бизнеса.
При более детальном изучении отраслевой структуры инвестиций в основной капитал малых предприятий обрабатывающих производств необходимо отметить увеличение доли предприятий, специализирующихся на производстве продуктов питания и металлообрабатывающего производства, на фоне снижения удельного веса предприятий остальных промышленных производств. Малыми предприятиями пищевой промышленности в 2009 году инвестировано средств на 16,5 процента больше, чем в 2008 году (приобретение машин и оборудования), металлообрабатывающими предприятиями – в 4 раза (строительство машзавода).
Рост инвестиций в основной капитал организаций гостинично-ресторанного бизнеса составил, по отношению к 2008 году, 193,2 процента. В жилища проинвестировано – в 5,2 раза больше; в здания и сооружения в 2,1 раза; в машины, оборудования и транспортные средства – 154,8 процента. Посредством этих инвестиций осуществлялось жилищное строительство в г. Батайске и гостиниц в г. Ростове и области.
В 2009 году в структуре инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности произошло увеличение долей малых сельскохозяйственных и транспортных организаций, для которых было характерным увеличение инвестирования в строительство и реконструкцию зданий и сооружений (при снижении общего объема инвестиционного капитала у этой категории хозяйствующих субъектов).
Анализируя структуру инвестиций в основной капитал средних предприятий в разрезе видов экономической деятельности в 2009 году в сравнении с 2008 годом, следует отметить произошедшие структурные сдвиги: снижение удельных весов предприятий обрабатывающих производств и строительных организаций и возрастание долей сельскохозяйственных, транспортных и торговых организаций.
Сокращение объемов инвестирования в 2009 году произошло по средним организациям всех видов экономической деятельности, за исключением организаций транспорта (рост в 2,2 раза) и связи (почти на треть), а также гостинично-ресторанного бизнеса (в 2 раза), то есть тех видов деятельности, по которым в 2008 году имели место незначительные объемы инвестиционных вложений.
Средними транспортными предприятиями были увеличены объемы инвестиций в основной капитал, направленные на строительство зданий и сооружений, приобретение машин, оборудования и транспортных средств. Организации, специализирующиеся на оказании услуг связи, услуг гостиниц и ресторанов, в 2009 году осуществляли закупку оборудования.
У средних предприятий обрабатывающих производств темп освоения инвестиций в основной капитал составил 35,1 процента к 2008 году.
При анализе динамики по сопоставимому кругу предприятий, напротив, был выявлен существенный рост объемов инвестирования (в 2,2 раза). Объем инвестиций на строительство зданий и сооружений вырос в 3,9 раза по отношению к прошлогоднему уровню, из него 92,6 процента были освоены в ходе строительства завода строительных металлоконструкций в Октябрьском (сельском) районе. Несколько выросли объемы инвестиции в машины, оборудование (из них значительная часть приходилась на технологическое оборудование для производства гофрокартона) – на 14 процентов.
Таким образом, у крупных, средних и малых предприятий приоритеты инвестиционных вложений в различные сферы экономики существенно различаются. При этом как общую тенденцию для всех категорий хозяйствующих субъектов необходимо отметить, что на формирование инвестиционного капитала в разрезе видов экономической деятельности значительное влияние оказывают крупные инвестиционные вложения по единичным проектам.
Исследования видовой структуры инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий дают возможность определить степень их участия в новом строительстве, расширении, реконструкции, техническом перевооружении или модернизации основных средств.
Видовая структура инвестиций в основной капитал малых и средних предприятий в 2008-2009 г.г.
(в процентах)
Как видно из приведенной диаграммы, видовая структура инвестиций в основной капитал средних организаций и малых предприятий имеет определенные различия, но при этом в обеих группах на протяжении 2-х последних лет значительное место занимают инвестиции в строительство зданий производственного назначения. Основное же различие заключается в том, что кроме строительства зданий и сооружений, более приоритетным для малых предприятий является инвестирование жилищного строительства, в то время как средние организации в большей степени уделяют внимание развитию своей материально-технической базы.
На строительство зданий (кроме жилых) и сооружений малыми предприятиями в 2009 году было затрачено 5757,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что на 41 процент меньше, чем в 2008 году. При этом в отдельных секторах экономики наблюдалось увеличение объемов инвестирования: в сельском хозяйстве, строительстве, транспорте, гостинично-ресторанном бизнесе.
Из общего объема инвестиций, используемых предприятиями малого бизнеса на строительство и реконструкцию зданий и сооружений более трети (35,1%) приходится на малые организации, осуществляющие операции с недвижимым имуществом. Параметры инвестиционных вложений в этот вид основных средств у них снизился по отношению к 2008 году на 62,9 процента. У крупнейшего инвестора – ООО «МИС», осуществлявшего в прошлом году строительство торгового центра, объем инвестиций в отчетном году сократился в 8 раз.
Наиболее крупные инвестиционные проекты среди малых организаций, специализирующихся на операциях с недвижимым имуществом, были осуществлены: ОАО «Уникум-М» - строительство торгового центра, ООО «Риверсайд» - делового центра, ООО «Ростовская угольная компания» - строительство шахты. На их долю в совокупности пришлось 74 процента от объема инвестиций в основной капитал, освоенных в данном секторе, и отмечено увеличение объемов инвестирования в сравнении с прошлым годом (на 58%).
Примерно в равных долях (по 20% от общего объема инвестиций на возведение зданий и сооружений субъектами малого предпринимательства в 2009 году) осваивались инвестиции малыми строительными и сельскохозяйственными организациями, при этом объем инвестиционных средств у них увеличился в сравнении с 2008 годом, соответственно, на 13,2 и 18,7 процента.
У малых строительных организаций наиболее значительные инвестиционные вложения в строительство зданий и сооружений осуществили: ООО «Мегамаг» (гипермаркет), ООО «Строитель-М» (бизнес-центр), ЗАО «Дежа Вю» (спорткомплекс), среди сельскохозяйственных - ООО «Русская свинина, Миллерово» (свинокомплекс), ООО «Урс-Дон» (птичники).
На малые предприятия обрабатывающих производств в 2009 году приходилось 11,8 процента от общего объема инвестиций в здания и сооружения. При этом темп снижения составил 79,8 процента в сравнении с 2008 годом. В наибольшей степени в этом промышленном сегменте инвестиции были использованы на расширение производственной базы: ООО «Нота» - на строительство завода стеклотары, ЗАО «Донмаслопродукт» - маслозавода.
Удельный вес в размере 9 процентов в объеме инвестиций, в части возведения зданий и сооружений, на протяжении последних лет удерживают субъекты малого предпринимательства, специализирующиеся на оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования, но и у них приток инвестиций снизился на 42 процента в сравнении с предыдущим годом.
Крупные инвестиционные вложения (от 10 до 100 млн. рублей) осваивались малыми торговыми организациями не только в городах: Ростове-на-Дону (ООО «Сонцедар-Дон», ОАО АТП "Супер"), Волгодонске (ООО «Фокс»), Каменске-Шахтинском (ООО «Торговый дом «Тигарбо»), Таганроге (ООО Ами-Сервис-Юг»; но и в сельских районах: Аксайском (ООО «Мир ремонта»), Мясниковском (ООО «Прото»), Миллеровском (ООО «Меркурий»), Орловском (ООО «Паритет»), Целинском (ООО «Татьяна). При участии малых торговых организаций осуществлялось строительство АЗС и щебзавода.
В 2009 году увеличился объем инвестиций в здания и сооружения у малых предприятий в гостиничном и ресторанном бизнесе (использовано около 105 млн. рублей) – вдвое больше, чем в 2008 году. Наиболее крупными инвесторами явились: ООО «Кава ди Пьетро», ОАО «Интер-отель», ООО «Чайка».
Рост инвестиций в основной капитал на 27,2 процента, в сравнении с 2008 годом, был отмечен у малых транспортных организаций, что в значительной степени обусловлено реконструкцией зданий и сооружений ООО «Донтрансэкспресс».
У средних предприятий существенное влияние на динамику объемов инвестиций, используемых на строительство зданий (кроме жилых) и сооружений оказывает реализация крупных дорогостоящих инвестиционных проектов предприятиями обрабатывающих производств и сельского хозяйства, на протяжении двух лет формирующих более 90 процентов от объема инвестиций на эти цели.
В ходе строительства и реконструкции производственной недвижимости средними предприятиями в 2009 году использовано 1853,2 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что составило 33,6 процента от объема 2008 года (по сопоставимому кругу предприятий – 149,8%). Из них около 80 процентов приходилось на строительство завода сэндвич-панелей и строительных металлоконструкций (ООО «Металл-Дон») и 14 процентов - на строительство свиноводческого комплекса (ЗАО «Русская свинина»).
Объем инвестиций в жилища у малых предприятий снизился в 2009 году в сравнении с предыдущим годом практически вполовину (на 46%) и составил 4636,9 млн. рублей.
В современных условиях хозяйствования малые строительные организации имеют возможность не только осуществлять свою основную профессиональную деятельность – выполнять объемы работ по договорам строительного подряда, но и выступать в роли заказчиков при долевом жилищном строительстве. Исследование показало, что 80 процентов инвестиций, направленных в 2009 году субъектами малого предпринимательства на строительство жилья, осваиваются малыми строительными организациями.
Значительные объемы инвестиций в жилищное строительство использовали следующие малые строительные организации: ростовские – ОАО «ЮСК», ЗАО «ТСК ЮСС», ООО «Донстрой», ООО «Концерн «Покровский», ООО «Регион-металл», ООО «фирма «Кристина», ООО «Строительный трест КСМ-14», ООО «Элвест», ООО «Ника»; а также ООО СРП «Оптимист» - Аксайский район; ООО «СТК «Анастасия» - г.Батайск; ООО «Югстройсервис-Т» - г.Таганрог, и другие
В 2009 году в качестве инвесторов жилищного строительства выступали малые предприятия других видов деятельности, а именно: ЗАО «Концерн «Покровский», ЗАО «РСИ», ООО «Центр-98», ОАО «ОЦЖФ», ЗАО «Полет» (г.Ростов); ООО «Завод Донпрессмаш», ООО НПП ВНИКО, ООО «Арсенал», ООО «Завод «Донпрессмаш» (г.Новочеркасск), ООО «Универмаг - Донбасс», (г.Гуково), ЗАО «Интэк» (г.Таганрог), ООО «Торговая группа Дон» (г. Батайск), ООО «Оригинал» (г. Новошахтинск), ООО «Квартал» - Зерноградский район и другие.
У средних предприятий объем инвестиций, вложенных в строительство жилья в 2009 году, был крайне незначителен – 169,5 млн. рублей или 16,3 процента от уровня предыдущего года. Среди средних предприятий, освоивших инвестиции в жилищном строительстве, следует отметить: ООО «ЭМС», ОАО «КБ Донбанк», ООО «Алюр», ООО «Медитэк», ЗАО «СУ-5», ООО «Ростовгипрошахт», ЗАО «АФ Гвардейская».
Инвестиции в машины, оборудование и транспортные средства в видовой структуре инвестиций в основной капитал в 2009 году у субъектов малого предпринимательства составили 4275,9 млн. рублей (это на 35,2% меньше в сравнении с 2008 годом), из них 30 процентов освоено малыми сельскохозяйственными предприятиями, 29
